2007年5月23日発売
『ブラウンズウッド・バブラーズ・フォー・ジャパン』
TRCP-3〜4　\3,150(税込)
[Disc 1]
01.プレイセズ・エブリワン （ショウン・J.ピリオド）
02.ブルー・アイ・ブラック （コロネル・レッド）
03.ソウウ・フィーヴァー （シンバッド・フィーチャリング・スティーロ）
04.ミス・モラル （ベニー・シングス・アンド・ザ・レッドノーズ・ディストリクト）
05.ア・コンタ・ドゥ・サンバ （ティタ・ラマ）
06.フィーリング・フリー （ニコル・ウィリス・アンド・ザ・ソウル・インヴェジスティゲイターズ）
07.ナッシング・エルス （ベン・ウェストビーチ）
08.フー・ワズ・アイ・トライング・トゥ・フール （アイマン）
09.!!!!! （モーガン・フィーチャリング・スティーヴ・スパセック）
10.キャン・ウィ・ゴー・バック （アヤク・アンド・ファースト・マン）
11.ヘヴィ （チョクレイト）
12.ザ・ドリーマー （ホセ・ジェイムス）
13.アイム・ファイン （エリック・ロウ・フィーチャリング・ラヘル）
14.オーヴァー・イット （イエローテイル・フィーチャリング・ジェニ・フジタ）
15.ホエン・アイ・タッチ・ユー （ベン・ウェストビーチ）※
16.スカイブレイクス （ジャザノヴァ・ミックス） （ザ・ヘリテイジ・オーケストラ）※
※日本盤のみボーナストラック

[Disc 2]
01.ウォーキング （コーニッシュ・ウォーターズ・フィーチャリング・ダッチズ）
02.スキーム・フォー・ソウト （エレン・メラー）
03.コンビナー （ブームクラップ・バチェローズ）
04.ウォッチ・アウト （タワー）
05.フロウ （ソト・ザ・トラベラー）
06.ラスト・タイム （ニコラ・クレイマー）
07.ヘヴン （サラ・アン・ウェブ）
08.フォールバック （ミドルウッド・セッションズ）
09.フォーファザーズ （マーシナ・アーノルド）
10.ゴー・ウィズ・ラヴ （ラー・フィーチャリング・テイラー・マクファリン）
11.ザ・デイ （プロブ）
12.ザ・ハイプ （NSM）
13.ティー・リーフ・ダンサーズ （フライング・ロータス）
14.ウェイファリング・ストレンジャー （ジェイミー・ウーン）
15.ワンダフル・ワールド （グランド・ユニオン）
16.フリー （メティス）