[Disc 1] A & R Studios, New York September 16, 1974 01. 彼女にあったら、よろしくと(テイク1)solo 02. 彼女にあったら、よろしくと*(テイク2)solo 03. きみは大きな存在(テイク1)solo 04. きみは大きな存在(テイク2)solo 05. 運命のひとひねり(テイク1)solo 06. 運命のひとひねり(テイク2)solo 07. きみは大きな存在(テイク3)solo 8. アップ・トゥ・ミー(リハーサル)solo 9. アップ・トゥ・ミー(テイク1)solo 10. リリー、ローズマリーとハートのジャック(テイク1)solo 11. リリー、ローズマリーとハートのジャック(テイク2)solo Bob Dylan(vocals, guitar, harmonica)
[Disc 2] A & R Studios, New York September 16, 1974 01. 運命のひとひねり(テイク1A) with band 02. 運命のひとひねり(テイク2A) with band 03. 運命のひとひねり(テイク3A) with band 04. コール・レター・ブルース(テイク1)with band 05. 朝に会おう*(テイク1)with band / edited version included on Blood On The Tracks test pressing and previously released on Blood On The Tracks 06. コール・レター・ブルース*(テイク2)with band / previously released on The Bootleg Series, Vols. 1-3: Rare and Unreleased, 1961-1991 07. 愚かな風(テイク1)with band 08. 愚かな風(テイク1、リメイク)with band 09. 愚かな風(テイク3、インサート)with band 10. 愚かな風(テイク5)with band 11. 愚かな風(テイク6)with band 12. おれはさびしくなるよ(リハーサル、テイク1)with band 13. おれはさびしくなるよ(テイク2)with band 14. おれはさびしくなるよ(テイク3)with band 15. おれはさびしくなるよ(テイク4)with band 16. おれはさびしくなるよ(テイク5)with band 17. おれはさびしくなるよ(テイク6)with band 18. おれはさびしくなるよ(テイク6、リメイク)with band 19. おれはさびしくなるよ(テイク7)with band 20. おれはさびしくなるよ(テイク8)with band Bob Dylan(vocals, guitar, harmonica) Eric Weissberg, Charles Brown III, Barry Kornfeld(guitars) Thomas McFaul(keyboards) Tony Brown(bass) Richard Crooks(drums) Buddy Cage(steel guitar / 5〜6)
[Disc 3] A & R Studios, New York September 16, 1974 01. ブルーにこんがらがって(テイク1)with bass
A & R Studios, New York September 17, 1974 02. きみは大きな存在(テイク1、リメイク)with bass and organ 03. きみは大きな存在*(テイク2、リメイク)with bass, organ, and steel guitar / included on Blood On The Tracks test pressing and previously released on Biograph 04. ブルーにこんがらがって(リハーサル)with bass and organ 05. ブルーにこんがらがって(テイク2、リメイク)with bass and organ 06. スペイン語は愛の言葉(テイク1)with bass and piano 07. コール・レター・ブルース(リハーサル)with bass and piano 08. おれはさびしくなるよ(テイク1、リメイク)with bass and piano 09. 嵐からの隠れ場所* (テイク1)with bass and piano / previously released on the Jerry McGuire original soundtrack 10. 雨のバケツ(テイク1)with bass 11. ブルーにこんがらがって(テイク3、リメイク)with bass 12. 雨のバケツ(テイク2)with bass 13. 嵐からの隠れ場所(テイク2)with bass 14. 嵐からの隠れ場所(テイク3)with bass 15. 嵐からの隠れ場所*(テイク4)with bass / previously released on Blood On The Tracks Bob Dylan(vocals, guitar, harmonica) Tony Brown(bass) Paul Griffin(keyboards /2〜9) Buddy Cage(steel guitar / 3)
[Disc 4] A & R Studios, New York September 17, 1974 01. おれはさびしくなるよ(テイク1、リメイク2)with bass 02. おれはさびしくなるよ*(テイク2、リメイク2)with bass / previously released on Blood On The Tracks
A & R Studios, New York September 18, 1974 03. 雨のバケツ(テイク1、リメイク)solo 04. 雨のバケツ(テイク2、リメイク)solo 05. 雨のバケツ(テイク3、リメイク)solo 06. 雨のバケツ(テイク4、リメイク)solo
A & R Studios, New York September 19, 1974 07. アップ・トゥ・ミー(テイク1、リメイク)with bass 08. アップ・トゥ・ミー(テイク2、リメイク)with bass 09. 雨のバケツ(テイク1、リメイク2)with bass 10. 雨のバケツ(テイク2、リメイク2)with bass 11. 雨のバケツ(テイク3、リメイク2)with bass 12. 雨のバケツ*(テイク4、リメイク2)with bass ? previously released on Blood On The Tracks 13. 彼女にあったら、よろしくと(テイク1、リメイク)with bass / previously included on Blood On The Tracks test pressing 14. アップ・トゥ・ミー(テイク1、リメイク2)/ with bass 15. アップ・トゥ・ミー(テイク2、リメイク2)/ with bass 16. アップ・トゥ・ミー(テイク3、リメイク2)/ with bass 17. 雨のバケツ(リハーサル)with bass 18. 朝に会おう*(テイク1、リメイク)with bass / previously released on the “Duquesne Whistle” 7” single 19. 朝に会おう(テイク2、リメイク)with bass 20. 雨のバケツ(テイク5、リメイク2)with bass Bob Dylan(vocals, guitar, harmonica) Tony Brown(bass / 1-2,7-20)
[Disc 5] A & R Studios, New York September 19, 1974 01. ブルーにこんがらがって(リハーサル、テイク1、リメイク2)with bass 02. ブルーにこんがらがって(テイク2、リメイク2)with bass 03. ブルーにこんがらがって*(テイク3、リメイク2)with bass / included on Blood On The Tracks test pressing and previously released on The Bootleg Series, Vols. 1-3: Rare and Unreleased, 1961-1991 04. 運命のひとひねり(テイク2、リメイク)with bass 05. 運命のひとひねり*(テイク3、リメイク)with bass / previously released on Blood On The Tracks 06. アップ・トゥ・ミー(リハーサル、テイク1、リメイク3)with bass 07. アップ・トゥ・ミー*(テイク2、リメイク3)with bass / previously released on Biograph 08. 愚かな風(リハーサル、テイク1〜3、リメイク)with bass 09. 愚かな風(テイク4、リメイク)with bass 10. 愚かな風(テイク4、リメイク)with organ overdub / included on Blood On The Tracks test pressing and previously released on The Bootleg Series, Vols. 1-3: Rare and Unreleased, 1961-1991 11. きみは大きな存在(テイク1、リメイク2)with bass 12. 朝に会おう(テイク1、リメイク2)with bass 13. 朝に会おう(テイク2〜3、リメイク2)with bass Bob Dylan(vocals, guitar, harmonica) Tony Brown(bass)
[Disc 6] A & R Studios, New York September 19, 1974 01. きみは大きな存在(テイク3〜6、リメイク2)with bass 02. ブルーにこんがらがって(リハーサル、テイク1〜2、リメイク3)with bass 03. ブルーにこんがらがって(テイク3、リメイク3)with bass
Sound 80 Studio, Minneapolis, MN December 27, 1974 04. 愚かな風* previously released on Blood On The Tracks 05. きみは大きな存在* previously released on Blood On The Tracks
Sound 80 Studio, Minneapolis, MN December 30, 1974 06. ブルーにこんがらがって* previously released on Blood On The Tracks 07. リリー、ローズマリーとハートのジャック* previously released on Blood On The Tracks 08. 彼女にあったら、よろしくと* previously released on Blood On The Tracks Bob Dylan(vocals, guitar, harmonica, organ /4〜5, mandolin / 8) Tony Brown(bass / 1〜3) Chris Weber(guitar / 4〜6, 8) Kevin Odegard(guitar / 6) Peter Ostroushko(mandolin / 8) Gregg Inhofer(keyboards / 4〜8) Billy Peterson(bass / 4, 6〜7) Bill Berg(drums / 4〜8)
All songs written by Bob Dylan except Spanish Is the Loving Tongue (traditional, arranged by Bob Dylan) New York sessions originally engineered by Phil Ramone Minneapolis sessions originally engineered by Paul Martinson *を除きすべて未発表