[disc 1] 01. Love Minus Zero / No Limit - テイク1(1965年1月13日)アコースティック, 未完成 02. Love Minus Zero / No Limit - テイク2(1965年1月13日)アコースティック 03. Love Minus Zero / No Limit - テイク3 リメイク(1965年1月13日)アコースティック 04. Love Minus Zero / No Limit - テイク1 リメイク(1965年1月14日)エレクトリック 05. I'll Keep It with Mine - テイク1(1965年1月13日)ピアノ・デモ, 初出『バイオグラフ』(1985年) 06. It's All Over Now, Baby Blue - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック, 初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年) 07. Bob Dylan's 115th Dream - テイク1(1965年1月13日)アコースティック, 未完成 08. Bob Dylan's 115th Dream - テイク2(1965年1月13日)アコースティック 09. She Belongs to Me - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック 10. She Belongs to Me - テイク2 リメイク(1965年1月13日)アコースティック 11. She Belongs to Me - テイク1 リメイク(1965年1月14日)エレクトリック 12. Subterranean Homesick Blues - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック, 初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.1-3』(1991年) 13. Subterranean Homesick Blues - テイク1 リメイク(1965年1月14日)エレクトリック 14. Outlaw Blues - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック 15. Outlaw Blues - テイク2 リメイク(1965年1月13日)エレクトリック 16. On the Road Again - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック 17. On the Road Again - テイク4(1965年1月14日)エレクトリック 18. On the Road Again - テイク1 リメイク(1965年1月15日)エレクトリック 19. On the Road Again - テイク7 リメイク(1965年1月15日)エレクトリック 20. Farewell, Angelina - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック, 初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.1-3』(1991年) 21. If You Gotta Go, Go Now - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック 22. If You Gotta Go, Go Now - テイク2(1965年1月15日)エレクトリック 23. You Don't Have to Do That - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック, 未完成
[disc 2] 01. California - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック 02. It's Alright, Ma(I'm Only Bleeding)- テイク1(1965年1月15日)アコースティック, デモ 03. Mr. Tambourine Man - テイク1 - 2(1965年1月15日)バンドとの録音(未完成) 04. Mr. Tambourine Man - テイク3(1965年1月15日)バンドとの録音(未完成) 05. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク1(1965年6月15日) 06. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク8(1965年6月15日) 07. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク3(1965年7月29日) 08. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク3 リメイク(1965年7月29日) 09. Sitting on a Barbed Wire Fence - テイク2(1965年6月15日) 10. Tombstone Blues - テイク1(1965年7月29日) 11. Tombstone Blues - テイク9(1965年7月29日)初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年) 12. Positively 4th Street - テイク1-3(1965年7月29日) 13. Positively 4th Street - テイク4(1965年7月29日) 14. Positively 4th Street - テイク5(1965年7月29日) 15. Desolation Row - テイク1(1965年8月4日) 16. Desolation Row - テイク2(1965年8月4日)ピアノ・デモ 17. Desolation Row - テイク5 リメイク(1965年8月2日) 18. From a Buick 6 - テイク1(1965年7月30日) 19. From a Buick 6 - テイク4(1965年7月30日)『追憶のハイウェイ61』の初回プレス盤に誤って収録されたもの(1965年)
[disc 3] 01. Like a Rolling Stone - テイク1-3(1965年6月15日) 02. Like a Rolling Stone - テイク4(1965年6月15日) 03. Like a Rolling Stone - テイク5(1965年6月15日) 04. Like a Rolling Stone - リハーサル(1965年6月16日) 05. Like a Rolling Stone - テイク1(1965年6月16日) 06. Like a Rolling Stone - テイク2-3(1965年6月16日) 07. Like a Rolling Stone - テイク4(1965年6月16日)初出『追憶のハイウェイ61』(1965年) 08. Like a Rolling Stone - テイク5(1965年6月16日) 09. Like a Rolling Stone - テイク6(1965年6月16日) 10. Like a Rolling Stone -テイク8(1965年6月16日) 11. Like a Rolling Stone - テイク9-10(1965年6月16日) 12. Like a Rolling Stone - テイク11(1965年6月16日) 13. Like a Rolling Stone - テイク12(1965年6月16日) 14. Like a Rolling Stone - テイク13(1965年6月16日) 15. Like a Rolling Stone - テイク14(1965年6月16日) 16. Like a Rolling Stone - テイク15(1965年6月16日) 17. Like a Rolling Stone - Master テイク- リード・ギターのみのトラック 18. Like a Rolling Stone - Master テイク- ヴォーカルとギターのみのトラック 19. Like a Rolling Stone - Master テイク- ドラムスとオルガンのみのトラック 20. Like a Rolling Stone - Master テイク- ピアノとベースのみのトラック
[disc 4] 01. Can You Please Crawl Out Your Window - テイク1(1965年7月30日) 02. Can You Please Crawl Out Your Window - テイク17シングル「寂しき4番街」の初回プレス盤に誤って収録されたもの(1965年7月30日) 03. Highway 61 Revisited - テイク3(1965年8月2日) 04. Highway 61 Revisited - テイク5(1965年8月2日) 05. Highway 61 Revisited - テイク7(1965年8月2日) 06. Just Like Tom Thumb's Blues - テイク1(1965年8月2日) 07. Just Like Tom Thumb's Blues - テイク3(1965年8月2日) 08. Just Like Tom Thumb's blues - テイク13(1965年8月2日) 09. Queen Jane Approximately - テイク2(1965年8月2日) 10. Queen Jane Approximately - テイク5(1965年8月2日) 11. Ballad of a Thin Man - テイク2(1965年8月2日)未完成 12. Medicine Sunday - テイク1(1965年10月5日) 13. Jet Pilot - テイク1(1965年10月5日)初出『バイオグラフ』(1985年) 14. I Wanna Be Your Lover - テイク1(1965年10月5日) 15. I Wanna Be Your Lover - テイク6(1965年10月5日) 16. Unknown Instrumental - テイク2(1965年10月5日) 17. Can You Please Crawl Out Your Window - テイク5-6(1965年11月30日) 18. Visions of Johanna - テイク1(1965年11月30日) 19. Visions of Johanna - テイク5(1965年11月30日)
[disc 5] 01. Visions of Johanna - テイク7(1965年11月30日) 02. Visions of Johanna - テイク8(1965年11月30日)初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年) 03. Visions of Johanna - テイク14(1965年11月30日) 04. She's Your Lover Now - テイク1(1966年1月21日) 05. She's Your Lover Now - テイク6(1966年1月21日) 06. She's Your Lover Now - テイク15(1966年1月21日)初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.1-3』(1991年) 07. She's Your Lover Now - テイク16(1966年1月21日)ソロ・ピアノ 08. One of Us Must Know(Sooner or Later)- テイク2(1966年1月25日) 09. One of Us Must Know(Sooner or Later)- テイク4(1966年1月25日) 10. One of Us Must Know(Sooner or Later)- テイク19(1966年1月25日) 11. Lunatic Princess - テイク1(1966年1月27日) 12. Fourth Time Around - テイク11(1966年2月14日) 13. Leopard-Skin Pill-Box Hat - テイク3(1966年2月14日) 14. Leopard-Skin Pill-Box Hat - テイク8(1966年2月14日)
[disc 6] 01. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again - テイク1(1966年2月17日) 02. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again - リハーサル(1966年2月17日) 03. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again - テイク5(1966年2月17日)初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年) 04. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again - テイク13(1966年2月17日) 05. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again - テイク14(1966年2月17日) 06. Absolutely Sweet Marie - テイク1(1966年3月7日) 07. Just Like a Woman - テイク1(1966年3月8日) 08. Just Like a Woman - テイク4(1966年3月8日) 09. Just Like a Woman - テイク8(1966年3月8日) 10. Pledging My Time - テイク1(1966年3月8日) 11. Most Likely You Go Your Way(And I'll Go Mine)- テイク1(1966年3月9日) 12. Temporary Like Achilles - テイク3(1966年3月9日) 13. Obviously 5 Believers - テイク3(1966年3月10日) 14. I Want You - テイク4(1966年3月10日) 15. Sad-Eyed Lady of the Lowlands - テイク1 -(1966年2月16日)
[disc 1] 01. Love Minus Zero / No Limit - テイク2(1965年1月13日)アコースティック 02. I'll Keep It with Mine - テイク1(1965年1月13日)ピアノ・デモ 03. Bob Dylan's 115th Dream - テイク2(1965年1月13日)ソロ・アコースティック 04. She Belongs to Me - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック 05. Subterranean Homesick Blues - テイク1(1965年1月14日)別テイク 06. Outlaw Blues - テイク2(1965年1月13日)別テイク 07. On the Road Again - テイク4(1965年1月14日)別テイク 08. Farewell, Angelina - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック 09. If You Gotta Go, Go Now - テイク2(1965年1月15日)別テイク 10. You Don't Have to Do That - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック 11. California - テイク1(1965年1月13日)ソロ・アコースティック 12. Mr. Tambourine Man - テイク3(1965年1月15日)バンドとの録音(未完成) 13. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク8(1965年6月15日)別テイク 14. Like a Rolling Stone - テイク5(1965年6月15日)リハーサル 15. Like a Rolling Stone - テイク11(1965年6月16日)別テイク 16. Sitting on a Barbed Wire Fence - テイク2(1965年6月15日)未発表テイク 17. Medicine Sunday - テイク1(1965年10月5日)「時にはアキレスのように」の初期バージョン 18. Desolation Row - テイク2(1965年8月4日)ピアノ・デモ 19. Desolation Row - テイク1(1965年8月4日)別テイク
[disc 2] 01. Tombstone Blues - テイク1(1965年7月29日)別テイク 02. Positively 4th Street - テイク5(1965年7月29日)別テイク 03. Can You Please Crawl Out Your Window - テイク1(1965年7月30日)別テイク 04. Just Like Tom Thumb's Blues - テイク3(1965年8月2日)リハーサル 05. Highway 61 Revisited - テイク3(1965年8月2日)別テイク 06. Queen Jane Approximately - テイク5(1965年8月2日)別テイク 07. Visions of Johanna - テイク5(1965年11月30日)リハーサル 08. She's Your Lover Now - テイク6(1966年1月21日)リハーサル 09. Lunatic Princess - テイク1(1966年1月27日) 10. Leopard-Skin Pill-Box Hat - テイク8(1966年2月14日)別テイク 11. One of Us Must Know(Sooner or Later)- テイク19(1966年1月25日)別テイク 12. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again - テイク13(1966年2月17日)別テイク 13. Absolutely Sweet Marie - テイク1(1966年3月7日)別テイク 14. Just Like a Woman - テイク4(1966年3月8日)別テイク 15. Pledging My Time - テイク1(1966年3月8日)別テイク 16. I Want You - テイク4(1966年3月10日)別テイク 17. Highway 61 Revisited - テイク7(1965年8月2日)フライング(出だしの失敗)