1964年6月24日に米ニュージャージー州のヴァン・ゲルダー・スタジオで行われたレコーディングに参加したのは、ジョン・コルトレーン(ts)のほか、マッコイ・タイナー(p)、ジミー・ギャリソン(b)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)。コルトレーンの代表作のひとつとして知られる1964年12月録音の『至上の愛』と同じラインナップにより同じ場所で録音された音源です。もともと、1964年に公開されたカナダ映画『Le chat dans le sac(英題: The Cat in the Bag)』のために録音されたものですが、音源がまとめられたのは今回が初。セッションの全音源が収録されています。